ワークフロー詳細

見積から入金まで

より大きな仕事の見積を作成し、実際に受注するにはどうすればよいですか?

大きな整備案件を「少し考えさせてください」の段階で終わらせないでください。ピアノの前でチェックリストに沿って確認し、見つけた内容を3段階のオプションに整理して、見積を活用して提案を後押ししましょう。顧客は自宅で見積を確認し、準備ができたら作業を予約できます。請求書は見積から直接作成されます。見積から入金まで、すべてがつながります。

このワークフローで使用する機能: 見積マスター整備リストオンラインセルフ予約と予約請求書作成決済処理

ステップごとの仕組み

  1. チェックリストで評価します。

    ピアノの前でそのまま見積を作成できます。スマートフォンでチェックリスト(大学のピアノ、コンサートグランドなど、作業に応じたもの)を開き、項目ごとにピアノを評価します。選択した項目は、工具を片付ける前にそのまま見積に変換されます。

    見積

  2. 提案を作成します。

    Good・Better・Bestの見積作成は、机に向かって一晩かける必要はなく、数分で完了します。診断結果は複数のオプションを含む見積になり、各オプションはマスター整備リストの価格に基づき、「はい」「検討」「いいえ」の推奨が付けられます。色分けされたバッジで、実際に推奨するものがひと目でわかります。

    見積マスター整備リスト

  3. 見積が販売を後押しします。

    提案書では、ピアノの現在の状態、可能性、おすすめの整備を、初級からコンサートまでの尺度で示します。わかりやすく整備内容を説明した、数百種類の事前作成済み整備説明文から選べます。写真を追加すれば、専門用語を使わなくても顧客にすべて伝わります。

    見積マスター整備リスト

  4. 顧客が自宅で見積を確認

    顧客はじっくり検討できます。見積はメールからログイン不要のブランドページとして開き、すべての選択肢、価格、写真、そしておすすめを確認できます。顧客が自宅で判断するとき、その場にいなくても、営業のような圧力をかけずに、あなたの言葉を届けられます。

    見積

  5. お客様が今すぐ予約をタップします。

    見積の[今すぐ予約]ボタンから、ピアノ情報と推奨整備があらかじめ含まれたセルフ予約を使って、お客様が訪問予定を予約できます。夜中に決めた場合でも、すぐに予約できます。予約は承認待ちの状態で届きます。

    オンラインセルフ予約と予約見積

  6. 請求書を作成して入金を受け取ります。

    見積がその役目を最後まで果たします。見積から直接請求書を作成すると、顧客が選んだオプションがすでに入力され、両者はリンクされたままです。大規模なプロジェクトでは、作業開始前に請求書を作成して前払いを受け取れます。

    請求書作成決済処理

自分の顧客でこのワークフローを実行しましょう。

このワークフローで使用するすべての機能が無料トライアルに含まれます。30日間無料、いつでもキャンセルできます。

このワークフローで使用する機能: 見積マスター整備リストオンラインセルフ予約と予約請求書作成決済処理