Workflow uitgelicht

Maak van een vrij moment een betaald bezoek

Hoe vul ik een gat in mijn planning?

Een gat in je planning hoeft niet leeg te blijven. De Zelfplanner vult de meeste gaten vanzelf, maar als je liever niet wacht, kun je op zoek gaan: filter je klantenlijst op wie aan de beurt is, ga naar de Kaart met klanten om te zien wie er in de buurt is en neem contact op. Een paar minuten later heeft het gat een naam.

Deze workflow gebruikt: Agenda en reisoverzichtGeavanceerd filterenLabelsKaart met klanten

Hoe het werkt, stap voor stap

Er ontstaat een gat in je dag.

Dat gat in je planning is op te vullen. Misschien heeft een klant afgezegd. Misschien was deze week gewoon rustig. Normaal laat je de Zelfplanner het opvullen, maar je bent ongeduldig. Dus open je Gazelle en ga je op zoek naar een vervanger.

Agenda en reisoverzicht
Filter op klanten die aan de beurt zijn.

Begin met zoeken in je klantenlijst. Filter op wie toe is aan Service, of haal iedereen met je wachtlijstlabel op: de klanten die hebben gevraagd om gebeld te worden zodra er een plek vrijkomt. Een minuut filteren levert een korte lijst op van mensen met een reden om ja te zeggen.

Geavanceerd filterenLabels
Bekijk wie er in de buurt is.

Een korte lijst is goed; een korte lijst in de buurt is beter. Schakel de gefilterde lijst naar de Kaart met klanten en dezelfde klanten verschijnen als spelden, waarvan sommige vlak bij afspraken liggen die je al hebt. De filters blijven behouden, dus de kaart toont alleen mensen met wie contact opnemen de moeite waard is.

Kaart met klantenGeavanceerd filteren
Neem direct contact op.

Neem rechtstreeks contact op vanuit de kaart. Tik op een pin en alles wat je nodig hebt staat daar: contactgegevens, hun piano's, wanneer elke piano voor het laatst is gestemd, je notities. Bel of sms meteen, en als er vijf klanten in de buurt van dat gat zitten, werk dan de lijst af tot iemand ja zegt. Eén gesprek en het gat is gevuld.

Kaart met klanten